2024春季，智能手機(jī)領(lǐng)域出現(xiàn)了前所未有的內(nèi)卷情況。各大電商平臺(tái)相繼補(bǔ)貼促銷，在官方價(jià)格上首銷再立減100元的情況也是屢見不鮮。進(jìn)入春季，僅僅是在2000元左右的價(jià)位，就有一加Ace 3V、真我GT Neo6 SE、Redmi Turbo 3、iQOO Z9 Turbo等多款產(chǎn)品接連發(fā)布。
這些智能手機(jī)除了定價(jià)都在2000元左右外，它們都使用高通第三代驍龍7+移動(dòng)平臺(tái)或是第三代驍龍8s移動(dòng)平臺(tái)、6.7寸左右的屏幕大小、塑料邊框、影像方面也普遍采用一主攝、一廣角、沒有長焦鏡頭的配置。稍稍不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f，它們幾乎是同一產(chǎn)品思路下的同類產(chǎn)品。
這種情況的發(fā)生，對(duì)于消費(fèi)者而言也許是豐富了選擇，但對(duì)于整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)而言，也許更多是大環(huán)境之下的無奈之舉。
產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)站o，上游連續(xù)漲價(jià)
根據(jù)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)IDC報(bào)告顯示，2023年全球智能手機(jī)平均售價(jià)為438美元，約合人民幣3130元左右，年平均售價(jià)同比增長5.5%，這也是智能手機(jī)平均售價(jià)連續(xù)增長的第四年。
相比于全球市場，中國市場由于消費(fèi)習(xí)慣和5G基礎(chǔ)設(shè)施的完善程度較好，具有更高的平均價(jià)格。GFK數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度中國手機(jī)市場均價(jià)已到達(dá)3480元，高于全球水平。
在智能手機(jī)售價(jià)上漲的背后，銷量仍處于低位與上游供應(yīng)鏈漲價(jià)，是最主要的原因。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年全球智能手機(jī)出貨量為11.7億部，同比下降3.2%。2023年中國智能手機(jī)市場出貨量約2.71億臺(tái)，同比下降5.0%，創(chuàng)近10年以來最低出貨量。
盡管2023年底到2024年初，智能手機(jī)市場有著一些回暖的跡象，但目前智能手機(jī)廠商對(duì)于出貨量的預(yù)期仍處于謹(jǐn)慎樂觀狀態(tài)，真我副總裁徐起就曾表示，2024年真我realme的目標(biāo)是在智能手機(jī)大盤緩慢復(fù)蘇的情況下跑贏大盤，實(shí)現(xiàn)小到中幅的增長。
在銷量處于低點(diǎn)的情況下，廠商也不得不面對(duì)上游供應(yīng)鏈的壓力。徐起告訴鈦媒體APP，2024年智能手機(jī)供應(yīng)鏈價(jià)格上漲的趨勢(shì)是尤其明顯的，上漲幅度完全超過預(yù)期，在諸多零件中價(jià)格上漲最猛烈的就是內(nèi)存。
TrendForce集邦咨詢的報(bào)告顯示，2024年第一季度全球NAND閃存和SSD固態(tài)硬盤市場都出現(xiàn)了大幅價(jià)格上揚(yáng)，最高幅度接近30％，接下來的第二季度，漲價(jià)還會(huì)繼續(xù)，預(yù)計(jì)閃存市場將整體繼續(xù)上漲13-18％。
除了閃存價(jià)格上漲外，智能手機(jī)SoC漲價(jià)也是明顯的趨勢(shì)。根據(jù)知名行業(yè)信息源“數(shù)碼閑聊站”的爆料，高通驍龍8 Gen3等在售芯片的價(jià)格已從之前的160美元躍升至200美元，漲價(jià)高達(dá)40美元，漲幅也達(dá)到了25％。
從上游傳達(dá)來的的壓力，直接給到了廠商，徐起就曾告訴鈦媒體APP，面對(duì)上游漲價(jià)，廠商就需要更加精準(zhǔn)的刀法。“在消費(fèi)者需求的部分，滿足甚至是超越期待的滿足他們。在消費(fèi)者不關(guān)注的地方，可以節(jié)約成本去做一系列的取舍。”
中端型號(hào)走俏，吃凈5G紅利
一直以來，中端智能手機(jī)市場的產(chǎn)品開發(fā)都是最具挑戰(zhàn)性的。這種產(chǎn)品既不能像旗艦型號(hào)一樣傾其所有，把料統(tǒng)統(tǒng)堆給消費(fèi)者。同時(shí)，中端也不能像低端產(chǎn)品一樣，一味縮減產(chǎn)品成本，重點(diǎn)是做到“有亮點(diǎn)無短板”，廠商需要根據(jù)自身品牌、渠道的特點(diǎn)，打造針對(duì)目標(biāo)用戶的“甜點(diǎn)”產(chǎn)品。
圖源：Counterpoint Research
隨著大環(huán)境的變化，智能手機(jī)消費(fèi)者的習(xí)慣也在發(fā)生改變。根據(jù)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)計(jì)，相比2023年，2024年的全球手機(jī)價(jià)位段中150-249美元價(jià)位段將增長11%，而150美元以下區(qū)間將同比下降4%。更多的低端手機(jī)用戶消費(fèi)升級(jí)到中端產(chǎn)品，將會(huì)是接下來智能手機(jī)行業(yè)的大趨勢(shì)。
徐起告訴鈦媒體APP，智能手機(jī)在1000到2000元價(jià)格區(qū)間，甚至1500到2000元以上區(qū)間加速增長，取決于很多市場的消費(fèi)升級(jí)和5G普及。
目前，印度、東南亞市場的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，同時(shí)市場也面臨4G轉(zhuǎn)5G的強(qiáng)風(fēng)口，包括歐洲市場、東南亞市場，隨著5G運(yùn)營商的推廣，正在經(jīng)歷換機(jī)的過程，與之伴隨的是智能手機(jī)單價(jià)的上漲。
根據(jù)GSM協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年歐洲移動(dòng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告》顯示，截至2022年6月，歐洲34個(gè)市場的108家運(yùn)營商已推出商用5G服務(wù)，普及率穩(wěn)步提高，5G用戶在移動(dòng)用戶中的占比為6%。
《2022年歐洲移動(dòng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告》預(yù)測，到2025年，歐洲5G的平均普及率可達(dá)到44%，預(yù)計(jì)英國和德國的5G普及率在歐洲最高，分別為61%和59%。到2025年，歐洲的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率預(yù)計(jì)從2021年的47%提升至70%。
鈦媒體APP了解到，全球5G建設(shè)提速，對(duì)于安卓智能手機(jī)廠商而言還有著精簡產(chǎn)品線的利好。過去東南亞、歐洲、拉美等市場雖然有著較大的市場需求，但由于本身5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展緩慢，消費(fèi)者也更傾向于選擇更便宜的4G手機(jī)，國內(nèi)廠商雖然有著完備的5G產(chǎn)品，也不得不為這些市場推出低配的“特供”4G產(chǎn)品。隨著5G的加速推廣，這一切也即將成為過去式，而智能手機(jī)廠商也將因全球5G普及，吃到更多的紅利。
綜合來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游的漲價(jià)促使了智能手機(jī)廠商對(duì)于中端手機(jī)的投入，希望能夠用更低的成本和售價(jià)換取更高的中端手機(jī)銷量。與此同時(shí)，全球范圍內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展給了消費(fèi)者帶來全新的購機(jī)需求。廠商和消費(fèi)者在產(chǎn)品層面達(dá)到了某種意義上的一致，這才導(dǎo)致如今智能手機(jī)在2000元檔“血拼”的狀態(tài)。
但從另外一個(gè)角度看，國產(chǎn)智能手機(jī)尤其是中低端智能手機(jī)，目前還存在“按芯片型號(hào)定機(jī)型”的問題。上述的一加Ace 3V、真我GT Neo6 SE、Redmi Turbo 3、iQOO Z9 Turbo，除了芯片差異外，只是在電池容量、屏幕細(xì)節(jié)以及外觀品牌上稍有不同，本質(zhì)上可以看做一種思路下的產(chǎn)品。在錨定了SoC和價(jià)格后，剩下能夠留給中端智能手機(jī)操作的空間并不很多，很難實(shí)現(xiàn)差異化就是一個(gè)非常現(xiàn)實(shí)的問題。
想要解決中端產(chǎn)品困局，各智能手機(jī)廠商也許要從“更深”的功夫做起。在這一點(diǎn)上，此前的華為就是一個(gè)很好的例子：一方面通過品牌營銷，華為在國內(nèi)市場有著很好的品牌形象和認(rèn)知度。另一方面，通過P系列、Mate系列高端產(chǎn)品，華為手機(jī)很早就給大眾留下拍照好的認(rèn)知。以至于今日，大多數(shù)消費(fèi)者都留有先入為主的概念。
上面說的這些優(yōu)勢(shì)，直接導(dǎo)致了華為在中端手機(jī)市場上有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，哪怕賬面參數(shù)上并不占有，也能憑借品牌優(yōu)勢(shì)扳回一城。整件事情反過來其實(shí)也可以理解為，正是因?yàn)橐患印⒄嫖摇edmi、iQOO的產(chǎn)品，在品牌層面都沒有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，才造成了如今智能手機(jī)在2000元價(jià)位上相互擠壓的情況。